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机构调研扎堆医药科技行业www.02608.com

更新时间:2019-11-04

  Wind数据显示,上周(10月28日至11月1日)共有116家上市公司接受各类机构的调研。上周机构调研中,对医药、www.02608.com!电子、通信、电气、软件等行业个股的关注度较高。

  尽管近期市场依然维持震荡格局,但主流机构仍普遍维持谨慎乐观态度。国泰鑫睿拟任基金经理程洲表示,看好2019年接下来的行情,目前或是较好的配置时点,看好特色原料药、新材料和国内自主可控相关行业。清和泉资本则认为,未来1-2个季度,市场表现或仍偏向震荡,但结构性机会仍然偏强。

  Wind数据显示,上周共有神州数码、丽珠集团、柳工、云南白药、神州信息等116家上市公司接受各类机构调研,与前一周相比,这一数据增幅明显。上市公司三季报完成披露,机构对上市公司的调研动作明显增多。上周,机构调研较多的行业有应用软件、食品加工与肉类、电子产品、电子元件、电子设备和仪器、西药、医疗保健等。其中,医药、科技行业个股受机构调研关注的程度较高。

  上周机构调研的医药行业上市公司包括云南白药、奇正藏药、以岭药业、开立医疗、荣泰健康、丽珠集团等。以开立医疗为例,上周公司迎来了中泰证券、万联证券、上海元洪投资、上海彤源投资、安信基金等76家机构的联合调研。机构关注的问题有:公司高端产品今年没有放量的原因、公司内镜业务的盈利情况、医院对公司内镜产品的评价等。云南白药则在上周迎来了国泰君安、金鹰基金、中信建投、东兴基金、国泰基金、广州金控等机构及个人投资者的联合调研。机构关注的问题有:公司在工业业务方面是否有相关实施计划、云南白药投资中国抗体是基于什么目的、公司未来发展战略如何定位等。

  科技行业个股则持续成为机构调研的重点关注。以应用软件行业上市公司石基信息为例,公司在上周参加了中金计算机石基信息三季度电话会议,参与调研的机构有中金公司、中信证券、中信建投证券、中信产业基金、中华联合保险、中国农业银行等。机构关注的问题有:未来公司酒店云化产品如何同时支撑中端和高端客户、公有云POS产品和市面上的SaaS类的POS产品区别在哪等。

  尽管近期市场依然维持震荡格局,但主流机构仍普遍维持谨慎乐观态度,结构性机会仍然是基金机构重点挖掘的对象,其中医药、科技等行业,则是结构性行情的重点领域。

  站在3000点一线看后市,国泰鑫睿拟任基金经理程洲认为,在加大逆周期调节力度、进一步深化资本市场改革、市场情绪逐步好转背景下,看好2019年接下来的行情,目前或是较好的配置时点,看好特色原料药、新材料和国内自主可控相关行业。

  清和泉资本则表示,虽然市场很多因素有变化、有修正,但核心因素并没有发生逆转。展望未来1-2个季度,市场可以对标2013年至2014年上半年,市场表现或仍偏向震荡,但结构性机会仍然偏强。具体到科技股机会,清和泉资本认为,当下科技股仍没有迎来全面爆发的时期,驱动国内科技股的逻辑主要是政策引导和国产替代进程,盈利驱动的逻辑仍然相对较弱,而单纯靠估值驱动的行情一般表现为短且快,并且会夹杂着较大的波动。

  至于医药行业,则已经是基金机构持续的重点关注之一。回顾三季度,A股市场结构分化,科技、消费等板块的表现相对较好。大摩健康产业基金的基金经理王大鹏表示,科技板块走强是受益于科创板的推出和安全可控逻辑的进一步强化,估值水平有所抬升;消费板块表现较好则是因为业绩确定性高,估值相对合理;医药板块的强势表现主要是因为医药政策边际好转、重点公司中报业绩较好。

  对于医药行业,王大鹏指出,四季度行业可能会迎来估值切换主导的行情。因为随着行业政策边际的好转,短期未看到来自行业基本面的利空因素,预计重点公司业绩仍将维持较快增长。在王大鹏看来,创新是企业构造核心竞争壁垒、提高盈利水平的关键。因此,在众多医药子行业中,尤其看好创新药及其产业链。此外,医疗器械领域受医保控费影响较小,国产替代进程正在快速推进;医疗服务领域的收费价格普遍偏低,在破除“以药养医”后,提升医疗服务价格势在必行。49388.com山东省农业厅副巡视员姜卫良未来,将继续在这些高景气领域寻找投资机会。


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